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义乌市发行县级国企境外5亿美元债

信息来源:鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会 日期:2017-12-08

1128日,义乌市国资运营公司以间接发行方式在香港发行3年期5亿美元债券,为全国县级国企首单投资级美元公募债。本次发债共收获27亿美元订单量,超过募集资金5倍。最终确定投资者170家,其中国际投资者107家,吸收纯外资2.63亿美元,占募集资金的52.6%。所发债券票面利率仅为4.00%,加上中介机构费用后综合成本为4.29%,低于三年期贷款基准利率46BP,实现了低成本发行。通过本次发债,不仅搭建了境外融资平台,拓宽了融资渠道,也有助于义乌打造“一带一路”经贸合作桥头堡。

本次发债得到义乌市政府大力支持。今年 8 月,义乌市政府将商城集团、市场集团等优质资产并入市国资运营公司,使其获得国际知名信用评级机构惠誉 BBB 和穆迪 Baa3 的长期主体评级。在向国家发改委正式申请外债额度备案后,义乌市发改委等部门也多次赴国家发改委主动对接,快速推进外债备案登记。
                  (来源:浙江省国资委  国资督管工作简报总第988期)
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